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RM新时代|投资官网非果真刊行股票取得圆满乐成

宣布时间:2014-04-27

      2014年4月26日,RM新时代|投资官网非果真刊行股票刊行结果暨股份变换情况在上海证券交易所和各披露媒体通告,至此RM新时代|投资官网历时两年的非果真刊行事情顺利结束,取得圆满乐成。
      本次非果真刊行股份11,627.91万股,刊行价钱8.60元/股,募集资金10亿元,用于轿车RM新时代|投资官网、大功率柴油机RM新时代|投资官网和锻钢RM新时代|投资官网等项目建设。
      RM新时代|投资官网于2004年4月7日在上海证券交易所挂牌上市,刊行股份4000万股,募集资金3.2亿元。其后一直未再融资。2011年3月份公司经营班子调整后,新领导班子即将非果真刊行股票事情纳入事情计划,但由于存在与盟威团体多年来形成的土地、关联交易等问题,给非果真刊行事情造成了极大的障碍。在处置与盟威团体的关联交易历程中,获得了市委、市政府的鼎力大举支持,市国资委积极相同协调,公司治理层作出了极大的努力,利用一年多的时间,以上关联问题相继获得解决。同时,公司向中国证监会山东羁系局和上海证券交易所实时汇报相同,对公司解决关联情况进行澄清说明,积极争取他们的理解和支持,为非果真刊行股票事情的顺利启动奠基了基础。
      2012年4月底,主承销商中国银河证券股份有限公司保荐人进驻公司进行现场尽职视察和再融资方案的论证事情,公司非果真刊行事情开始启动。8月3日刊行预案经董事会审议通过,订价基准日为2012年8月4日,锁定刊行价钱为11.1元/股(由于2012年度利润分配方案为每10股送3股,2013年11月5日公司五届十一次董事会将刊行价钱调整为8.52元/股)。为支持企业生长,并增强投资者对企业生长的信心,市国资委下属滨州市国有资产经营有限公司以6400万元现金加入本次非果真刊行。在市委、市政府的积极协和谐市国资委的多次相同下, 8月27日,省国资委以鲁国资产权函[2012]77号文对我公司非果真刊行股票进行批复。9月12日,公司召开2012年第一次临时股东大会,审议通过了本次非果真刊行股票相关议案。10月29日,刊行质料正式提交中国证监会审核。
      在中国证监会对公司刊行质料审核历程中,与盟威团体的关联问题再次成为关注的焦点,屡次要求公司报送相关质料进行增补说明,并一度追溯到公司2004年上市以来所发生的关联交易(按证监会的审核要求,一般审查非果真刊行股票报送质料前三个会计年度),致使公司的非果真刊行事情一再推延。并导致公司于2013年9月和11月相继召开两次董事会和两次股东大会,对非果真刊行股票有效期进行延长。2013年12月5日,经中国证监会刊行审核委员会审核,非果真刊行股票申请获得通过。12月31日,中国证监会以证监许可[2013]1669号文批准公司非果真刊行股票。
      之后公司非果真刊行事情进行路演刊行阶段。在之后4个多月的时间里,在北京、上海、杭州等地进行了多轮路演,会见了150余家投资机构和多位行业研究员,并积极邀请投资机构和研究员到公司现场进行调研,公司现代化的厂房、自动化的加工设备、一流的企业治理、极具凝聚力的企业文化、先进的研发能力、极强的产物市场竞争力和务实的生长战略等,极大地增强了投资者对公司未来生长的信心。在二级市场弱势下跌的行情中,公司的投资价值逐渐获得了市场投资者的广泛认可,股价由2014年1月13日的7.06元/股涨到了 4月14日的9.7元/股,涨幅 37.39%,为本次刊行的圆满乐成奠基了坚实基础。4月15日,公司和保荐机构(主承销商)向104名特定投资者发出了《认购邀请书》及《申购报价单》,邀请其加入本次认购。4月21日本次刊行进行询价,最终确定本次刊行价钱为8.60元/股,实现溢价刊行0.08元/股。4月23日,银河证券将募集资金净额汇至公司募集资金专用账户。4月24日,将本次非果真刊行质料报备中国证监会,并在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司完成股权挂号。4月26日,进行相关通告,非果真刊行股票事情顺利结束。
本次非果真刊行乐成,对公司的生长将发生积极的影响。一是治理结构越发完善。本次刊行完成后,公司新增股份116,279,069股,总股本为327,949,619股。市国资委直接和间接持有公司的股份比例合计为34.33%,仍为公司的控股股东,而且通过本次非果真刊行引入恒久投资者,有利于公司治理结构的进一步完善。二是资本结构越发优良。本次刊行完成后,公司的总资产和净资产均有较大幅度增加。在不考虑其他因素变化的前提下,按本次刊行募集资金净额,以截至2013年9月30日的财政报表数据为基准测算,本次刊行完成后,公司的总资产增加到311,848.35万元,增加44.54%;归属于母公司股东的所有者权益增加到191,936.71万元,增加100.28%;公司资产欠债率下降到38.16%,下降17%。增强了公司抵御风险的能力,扩大了公司资产规模的增长空间,为公司进一步生长奠基了坚实基础。三是主营业务优势越发明显。本次非果真刊行股票所募集资金将全部用于年产800万只高等轿车用RM新时代|投资官网、年产200万只大功率柴油机铝合金RM新时代|投资官网、年产40万只汽车用高强化锻钢结构RM新时代|投资官网等三个高附加值、高技术含量RM新时代|投资官网产物建设项目。募投项目实施后,有利于强化公司的焦点竞争力,牢固并提高公司的市园职位,提高公司盈利水平。
      本次非果真刊行事情,历时两年,可谓困难重重,历经妨害。期间市国资委和国有资产经营公司领导和业务部门多方积极协调,对本次非果真刊行事情给予充实理解和鼎力大举支持;主承销商银河证券发挥其行业的职位优势,主管领导亲自督导和相同协调,项目组成员严谨细致、全方位准备种种质料;公司领导高度重视,亲历亲为,以企业生长大局为重,克服了影响非果真刊行的种种因素,项目加入人员废寝忘食,勤勉事情,从而保证了本次非果真刊行事情的顺利进行。本次非果真刊行股票乐成,在公司生长历程中具有里程碑意义,公司净资产实现翻番,资产欠债率大幅降低,公司资本实力极大增强,同时积累了富厚的资本市场运作经验,为公司未来更好地利用资本市场、发挥上市公司平台打下了坚实基础,对于公司更好地推动实施“三个三”的生长战略,践行“三个快乐”的企业文化,尽快把公司做强、做大具有积极的、深远的影响。